# Banques : La guerre commerciale n’a pas lieu

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- Published: 2019-01-08T12:41:33+00:00
- Author: La Rédaction

**Des sept qu’elles étaient il y a encore quelques années, les banques commerciales
qui essaiment la place togolaises sont passées à quatorze aujourd’hui, toutes ayant
pour objectif de se positionner dans un marché dynamique mais encore très restreint.
Une concurrence qui pourtant ne se fait pas ressentir au bénéfice des consommateurs.**

Au cours de l’année 2015, deux banques étrangères ont débuté leurs activités à Lomé:
Coris Bank International et Société Générale. L’une, déjà présente au Burkina, en
Côte d’Ivoire, et au Mali, est l’institution financière la plus dynamique de l’UEMOA
en termes d’augmentation de la taille du réseau. Alors que l’autre, bien implantée
et presque centenaire dans plusieurs pays de l’Afrique, a initié une nouvelle offensive
en Afrique subsaharienne.

Ainsi, sur le marché togolais, se bousculent une dizaine d’institutions bancaires,
aussi bien nationales qu’internationales.

 Banque Atlantique Togo (Groupe Banque Populaire du Maroc), Banque Internationale
pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo, dont le capital est détenu en grande partie par
la marocaine Attijariwafa), Banque Populaire pour l’Epargne et le Crédit (BPEC),
Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce-Togo (BSIC-Togo), 
Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie (BTCI), Ecobank-Togo (du groupe
ETI), Société Inter Africaine de Banque (SIAB, à capitaux libyens), Union Togolaise
de Banque (UTB), Bank Of Africa Togo (Groupe Banque Marocaine du Commerce Extérieur),
et Orabank Togo (du groupe Oragroup). L’Ivoirien NSIA, vient aussi de faire une 
entrée tonitruante sur le marché en rachetant la filiale pays du nigérian Diamond
Bank.

Deux groupes y ont leur siège: Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et Oragroup.
Le premier, détenu par des investisseurs institutionnels publics Sud-Africains, 
qataris, SFI, et de multiples actionnaires privés, est coté à la BRVM, à Lagos (
Nigeria Stock Exchange) et à Accra (Ghana Stock Exchange). Le deuxième est détenu
par le fonds d’investissement Emerging Financial Partners (actionnaire majoritaire)
et d’autres institutions publiques.

A noter qu’un programme de privatisation des banques nationales  encouragé par le
FMI a été engagé. Mais à ce jour,  les deux premières ont été cédées (la BIA Togo
au groupe marocain Attiwarijafa) et la Banque Togolaise de Développement- BTD à 
Oragroup).

Difficiles à céder, l’état envisage désormais une fusion entre les deux banques 
restantes, (l’Union Togolaise de Banques UTB et la Banque Togolaise de Commerce 
et d’Industrie BTCI)

**Secteur peu concurrentiel**

Cette multiplicité d’acteurs dans le secteur ne se traduit pas pour l’heure en une
forte concurrence.  « En effet, malgré ce grand nombre d’institutions bancaires,
fortement concentrées à Lomé (qui regroupe plus de 80% de la population bancarisée),
le secteur semble obéir à une sorte de pacte de non-agression.» estime un économiste.

Les  clients sont face aux mêmes offres de services. De l’ouverture du compte en
passant par le retrait d’espèces jusqu’à l’encaissement de virements (des services
pourtant déclarés gratuits par la BCEAO), les coûts restent pratiquement stagnants
et presque inchangés d’une structure à l’autre.

Les banques togolaises sont aussi caractérisées par des taux d’intérêt jugés élevés
au regard de ceux pratiqués à l’international. Toutefois, ces taux sont légèrement
inférieurs à la moyenne de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine),
nous indique un banquier de la place.

Autre tare des banques togolaises, le retard sur les innovations technologiques.
Par exemple, le taux de détention du «Mobile Banking» au Togo, aujourd’hui en vogue
en Afrique subsaharienne, oscille entre 3% et 7%, contre 12 % en Afrique de l’ouest.«
Ce système initié par les sociétés de télécommunications pourrait à bref délai au
moins doublé le nombre d’individus ayant un compte bancaire», estime le banquier
et économiste Paul Derreumaux, Président d’honneur de Bank Of Africa. Sauf que la
plupart des banques togolaises n’y sont pas habituées et les quelques filiales de
grands groupes qui s’y sont déployés peinent à convaincre leur clientèle, surtout
sur la question de sécurité du mobile

**Marge de manœuvre**

D’une part, cette forte concentration des institutions bancaires à Lomé s’explique
par l’amélioration du climat des affaires au Togo. En effet, au classement Doing
Business 2017, le pays est bien classé, même s’il y a un léger recul par rapport
au classement précédent. Même si les contours de ces innovations sont discutables,
le délai des formalités, en matière de création d’entreprise par exemple, est de
19 jours. D’où la présence d’établissements bancaires, pour répondre aux besoins
de transactions financières des opérateurs.

« Le projet de Lomé Conteneur Terminal et les activités du groupe Bolloré au Port
de Lomé par exemple sont des indices qui vont booster suffisamment les activités
de manière générale, y compris celles des banques. Des gros porteurs au niveau des
grands bateaux arriveront sur notre côte, ce qui va doper les activités économiques
et  les activités bancaires», fait remarquer un analyste.

«L’approche régionale toujours plus marquée des entreprises oblige les banques à
suivre leurs clients ». D’autre part l’on  note la croissance économique générale,
qui accroît les opportunités.

Triste constat, malgré l’intérêt que portent les groupes africains et internationaux
au Togo, le taux de contribution des banques au financement de l’économie reste 
faible. « Il s’agit là d’une spécificité du sous-développement, car cette sous- 
bancarisation illustre surtout les difficultés d’accès des populations aux agences
bancaires, ce qui caractérise essentiellement les pays et les régions où la croissance
économique a été jusqu’ici, la plus faible et la moins bien répartie», explique 
Paul Derreumaux, parlant de façon générale, de l’Afrique subsaharienne.

Si, en ce qui concerne les banques privées, le risque de sortie de flux financiers
illégaux et de blanchiment d’argent est grandissant, ce que confirment des rapports
internationaux, on note tout de même, des indices satisfaisants : « Le privé banquier
vise plus le bénéfice, et travaille beaucoup plus sur ses produits. Il est à l’écoute
de la clientèle, et est plus réactif en termes de taux de satisfaction. Les résultats
sont l’objectif qu’il vise. (…) On note aussi l’effet induit sur la fiscalité. Lorsque
le privé engrange plus de résultats, l’Etat a plus de revenus fiscaux », explique
Ange Kétor, le Directeur Exécutif d’APIM-Togo (Association des Professionnels des
Institutions de Microfinance du Togo), qui cite également, la création d’emploi.

**Chiffres stables**

Le bilan total des acteurs du secteur bancaire au Togo fin 2016 fait un total de
1.924,5 milliards de F CFA contre 1.746,8 milliards de FCFA en juin 2015, répartis
entre 13 marques qui opèrent dans 208 agences sur toute l’étendue du territoire.

La répartition du bilan, entre les institutions bancaires du marché togolais place
Orabank en tête avec 479.099 millions de F CFA, soit à peu près 25% du total du 
secteur. Elle est suivie d’Ecobank Togo dont le total bilan s’établit à 345.497 
millions de FCFA.

L’UTB (Union togolaise de banque), détenue entièrement par l’Etat, ferme le trio
de tête. En totalisant un bilan de  236.218 millions de F CFA.  De son côté, la 
Banque togolaise pour le commerce et l’industrie (BTCI), avec ses 11agences, affiche
132.551 millions de FCFA comme bilan.

Place à la succursale Diamond  Bank, 4e  de la liste avec 196.598 millions de FCFA.

La place moyenne est occupée par les banques marocaines. Ainsi, la Banque populaire
du Maroc, qui contrôle  le réseau Banque Atlantique Togo (23 agences pour 53.559
comptes), arrive en 5e position avec un total bilan de 162.240 millions de FCFA.
Attijariwafa Bank qui a repris les activités de la Banque internationale pour l’Afrique
au Togo (BIA-Togo) est en 7e position.

Arrive ensuite la Banque of Africa (BOA). En deux ans, l’institution bancaire installée
au Togo depuis 2013, revendique un total de 86.874 millions de FCFA avec un réseau
de 7 agences en 2015. Une toute nouvelle agence est opérationnelle depuis décembre
2016 dans un quartier périphérique de la capitale.

Coris Bank (11e), Société Générale ayant débuté leurs activités sur le territoire
togolais en début 2015 affichent des totaux respectifs de 36.702 millions et 29.833
millions. La SIAB (Société interafricaine de banque vient fermer le classement avec
un bilan de 10.832 millions de FCFA.

**Faibles bancarisation**

Au Togo, l’augmentation des ratios dépôts/PIB, prêts/PIB et masse monétaire/PIB,
a connu une croissance rapide de 2002 à 2014, d’après les données du FMI. Et selon
la BCEAO, le ratio dépôts/PIB du Togo, qui s’élève à 38%, est supérieur au ratio
moyen de l’UEMOA (25%).

Néanmoins, cette évolution ne traduit nécessairement pas une augmentation du taux
de bancarisation de la population, car les banques drainant des flux de toutes natures,
liés notamment aux activités commerciales formelles ou non.

D’autre part, on remarque les limites des produits offerts par les banques et leurs
taux élevés, qui n’incitent pas la population à s’approcher des banques.

Le pays a pourtant enregistré, ces cinq dernières années, une hausse du taux de 
bancarisation, passant de 3% à 8,5%, fortement concentré dans la capitale.